在比特币投资和应用方面存在着巨大分歧,我们了解一下主要观点和情况。
1)唱多派:
价值投资大佬马修·麦克伦南表示比特币的诞生是一次了不起的创新。作为一种概念,一种数学构造,它的确是一个很棒的发明。但我认为它更像是”数字黄金的看涨期权”,而不是“数字黄金”本身。从它的出现到现在还不过13年,比特币在加密货币这个新领域兴起,且尚未拥有垄断地位,因此面临着被替代的风险。此外,作为“数字黄金的看涨期权”,它的定价之高,仿佛它就是“数字黄金”本身。我不认为短期内中央银行会购入比特币,所以它并不能成为央行储备金的替代品。并且,它也不能像真正的黄金那样代表永恒,或被制成装饰品。
比特币大牛派、美国亿万富翁迈克尔-诺沃格拉茨认为,美国如果不尽快推出数字货币,将会处于重大的竞争劣势,“对我来说这是一次生存危机,我们需要数字美元。”“如果我们的财政和货币政策开始看起来像来自一个香蕉共和国……你就会遇到某种‘明斯基时刻’,信心会崩溃。”
亿万富豪、对冲基金大佬保罗·都铎·琼斯则认为,20年后子孙后代都将使用某种数字货币,每个国家都会有自己的主权数字货币,现金可能消失。琼斯预计,未来比特币将一路上涨,虽然过程中会有起伏,但会像火箭般冲高,20年后比特币价格将比现在高得多。
评:比特币唱多派大多是市场中的非典型成功者,以往也属于另类投资人士。这些人一般不按规矩出牌,有超级想象力和追求新的理念胆量。
2)行动派:
马斯克表示,公司对比特币15亿美元的押注是一笔“足够冒险”的投资。当前,比特币几乎和法定货币一样毫无意义,但持有比特币比持有现金稍微好一些,两者细微的差别使其成为一种更好的资产。
美图公司在港交所发布公告,该公司继3月7日和3月17日之后,4月8日再度以全资子公司的名义购买了价值1000万美元的比特币,至此公司在数字货币上的投资总额已经达到1亿美元。
加州亿万富翁里克-卡鲁索的同名房地产公司周三宣布,将允许其零售和商业地产的租户使用比特币支付租金,从而成为迄今为止美国接受比特币支付的最大的房地产公司。该公司还宣布,已将公司资产的一部分投入比特币。这是比特币被主流机构采纳的最新例子。
PayPal首席执行官成为世界上第一个使用比特币购买牛仔靴的人。
评:比特币投资行动派,大多来自现金充裕企业及企业家,他们与唱多派相同则是商业胆识和投资创新方面。这些人士在企业家中也属于比较另类的。
3)市场分析技术派:
古根海姆首席投资官Scott Minerd认为,加密货币市场泡沫现象非常突出,比特币上涨速度过快,可能会在短期内暴跌50%,回落至2万-3万美元;但这是“长期牛市正常演变”的一部分,比特币的价格最终将达到40万-60万美元。
Tallbacken Capital Advisors首席执行官Michael Purves报告称,比特币的近期高点没有被相对强度指数确认,上升势头正在减弱。Purves表示:“从纯粹的技术角度来看,看涨理由在短期内面临严峻挑战。”此前,Nikolaos Panigirtzoglou等摩根大通策略师指出,如果比特币不能很快重返60000美元上方,动能信号将会崩塌。
新兴市场教父麦朴思周三表示,他“希望并祈祷”比特币价格不会崩跌,因为如果出现这种情况,整个市场可能面临大幅调整。他认为加密货币价格上涨可能是近期股市上涨的推动力量之一,因为那些在加密货币上赚钱的投资者会“更愿意把钱投入股市,甚至赌博。
评:技术派属于交易纪律人士,任何投资或投机品种都可参与,只要有机会,按照市场情绪与技术图表行事。
4)搭风潮派
标准普尔宣布将推出数字加密货币指数。
多伦多证交所近日挂牌了来自两家机构的以太币ETF,而这也是全球第一批实物结算的以太币ETF。
英国数字银行Starling周一宣布,高盛集团将向该行注资6900万美元。Starling在一份声明中表示,这笔投资是该行获超额认购的2.72亿英镑融资的延伸,使该行的估值超过11亿英镑。然而,与高盛的交易仍需获得监管部门的批准。
Visa最近推出了一个试点项目,允许用户在该平台上使用加密货币结算。
NFT数字艺术品卖出4.5亿元。
评:很多华尔街金融机构都推出了加密货币投资工具,给客户选择。而数字艺术品拍卖也是在搭整个加密货币和数字货币的风潮的车,这是社会情绪一种表现。
5)反对派
芒格在被问及“比特币达到50000美元”和“特斯拉完全稀释后的企业价值达到1万亿美元”哪个更疯狂时,芒格表示,“我遇到了(18世纪英国作家)塞缪尔-约翰逊碰到类似问题时曾经遇到过的同样困难,他曾说过:‘我无法决定跳蚤和虱子之间的优先次序,’而对上述两方面,我也有相同的看法。我不知道哪个更糟。”查理·芒格是坚定的比特币怀疑论者,他建议投资者远离比特币,并直言称比特币是“毫无价值的人造黄金”。他的搭档“股神”巴菲特也表示,永远不会购入比特币。
有“末日博士”之称的鲁比尼在接受采访时再次表达了对比特币近期涨势的批评,并警告散户,在比特币最近一次走高期间,那些“害怕错过机会”的散户投资者将因投资比特币而受到打击。“如同2017年一样,成千上万的抱有‘害怕错过’心态的散户正不断将比特币吸纳进其投资组合。同样地,他们这次也会像在2017年12月最高点买入比特币那次一样(被割韭菜)。当时,比特币的价格为2万美元/枚,而到第二年年底时则跌至3000美元。历史将会重演。散户因为恐慌性心理而追高比特币,助长泡沫,而最终,他们会被压垮。”鲁比尼称。
评:反对派大多是知名投资者与专门研究各类市场泡沫研究者。他们都有着自己价值观和投资取向。他们历来对于新的金融工具的评价都是苛刻和排斥的。
6)观望派:
微软联合创始人比尔 · 盖茨在接受采访时透露,他对比特币的看法已经转变为中立:“我没有比特币。我没有做空比特币。所以,我持中立的观点。”此前在 2018 年 5 月,盖茨对比特币进行了严厉的批评,声称如果可以的话,他会做空比特币。
达利欧从去年末比特币价格飞涨以来的立场逐渐软化,他暗示,桥水可能会组建新基金来投资于加密数字货币,特别是其中的龙头老大比特币,以便在法币和信贷贬值时为客户保存财富。
美国移动支付公司Affirm的首席执行官Mark Levchin周一表示,虽然他最初对加密货币持怀疑态度,但现在已经意识到他的公司有必要考虑将加密货币纳入其支付系统。他说,加密货币的普及速度“令人难以置信”,如果消费者希望使用虚拟货币来购物,该公司将不得不考虑接纳它们。
评:观望派主要是加密货币还没有让他们真正动心(机会判断),但是他们也发现了其中一些积极因素。随时都可能在趋势明了时出手。
7)监管动向
有消息指出,美国证券交易委员会(SEC)将调查特斯拉CEO埃隆·马斯克有关“狗狗币”的推文。消息传出后,特斯拉日内跌幅扩大至7.4%,狗狗币短线下挫,跌幅扩大至9.8%,报0.051美元/枚。对此,马斯克在Twitter上回应表示:“我希望他们会调查,这会非常棒。”
评:在加密货币方面,马斯克大嘴巴,容易成为监管靶子。让马斯克克制也比较难,他比较容易激动,这是想象力丰富的人特点,很难改变。
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